Primeira Batalha: construir um patrimônio
Segunda Batalha: proteger e rentabilizar esse patrimônio
Nosso propósito é estar ao seu lado durante toda essa jornada.
A Real Investor
A Real Investor é uma das maiores gestoras independentes do país, gerindo mais de R$ 6 bilhões, com fundos reconhecidos e premiados. Conta com uma equipe qualificada e altamente comprometida, com mais de 50 profissionais.
Em 2016, criamos uma área de Wealth Management , a partir de uma demanda reprimida dos investidores de nossos fundos, que já conheciam a excelência de nosso trabalho e tinham grande confiança em nossa gestão, mas demandavam um serviço mais amplo e personalizado para gerir o restante do patrimônio. Com esse serviço, o investidor, ou a família, passa a dispor de uma solução completa e sofisticada na área de gestão de patrimônio.
Wealth Management
O serviço de Wealth Management é dedicado a clientes de alta renda, e contempla a gestão do patrimônio de um investidor ou família, abrangendo temas como: alocação dos investimentos, planejamento sucessório e tributário, governança familiar, proteção patrimonial, consolidação de dados, entre outros.
Quando esses serviços são disponibilizados para uma única família ou investidor, o prestador é comumente chamado de Single Family Office. Quando prestados para várias famílias e/ou investidores, é chamado de Multi Family Office - MFO, que é o nosso caso.
Por que contratar o serviço de Wealth Management?
Gestão Profissional
O portfólio do cliente será gerido não apenas por uma pessoa, mas por uma equipe inteira. Uma equipe altamente qualificada, habilitada e certificada para prestar o serviço de gestão de patrimônio.
Personalização
Cada investidor está em uma fase da vida, com objetivos e restrições distintas, que requerem soluções desenhadas sob medida.
Alinhamento
Somos contratados e remunerados exclusivamente pelo investidor. Não recebemos comissões ou rebates de outras fontes. Trabalhamos para o cliente com o objetivo de proteger e rentabilizar o seu patrimônio.
Arquitetura Aberta
A Real Investor não possui contrato de exclusividade com nenhuma corretora ou banco. Por esse motivo, pode utilizar o que há de melhor no mercado para atender seus clientes. São centenas de opções de investimentos, no Brasil e no mundo.
Consolidação dos Ativos
Consolidamos os investimentos sob nossa gestão para dar ao cliente uma visão completa e detalhada do desempenho e movimentação do portfolio.
Wealth Planning
Assessoria em temas que envolvem o planejamento de patrimônio, buscando as mais adequadas soluções fiscais, tributárias e sucessórias.
Investimentos Offshore
Realizamos a gestão dos investimentos no exterior e também auxiliamos na estruturação de veículos para alocar esses recursos (offshore).
Otimização de Custos
Devido à nossa escala, conseguimos melhores negociações para nossos clientes, além de reverter parte dos custos diretamente ao investidor (cashback).
Como a Real Investor presta o serviço de Wealth Management?
Após a definição da estratégia, a carteira de investimentos é construída aos poucos, sempre buscando maximizar o aproveitamento das oportunidades de mercado.
Construção de portfólios
Os portfolios são desenvolvidos com base tanto nos objetivos e restrições do cliente, quanto nas condições de mercado, respeitando os conceitos fundamentais para a construção de uma apropriada carteira de investimentos.
Temos ainda algumas soluções diferenciadas, como:
Quais os custos envolvidos
A Real Investor é remunerada por meio de uma taxa de gestão, calculada como uma pequena porcentagem sobre o patrimônio gerido. Dessa maneira, trabalhamos para nossos investidores, com alinhamento e transparência.
É importante destacar que:
A Real Investor é contratada pelo cliente e remunerada por ele. Portanto, não recebe comissões ou rebates pela venda de produtos financeiros;
Nas operações do mercado de capitais que envolvem comissionamentos, estes são creditados na conta do cliente, como cashback;
Devido ao alinhamento de interesses descrito acima, a Real Investor naturalmente irá buscar sempre as melhores opções de taxas e custos para os clientes. Em muitos casos, os benefícios auferidos chegam a ser superiores ao valor cobrado, a título de taxa de gestão, ficando o serviço prestado praticamente sem ônus para o investidor.
Time
A Real Investor possui uma cultura de partnership, visando desenvolver e manter uma equipe competente, íntegra e apaixonada, que trabalhe e seja remunerada de maneira condizente com os objetivos de nossos clientes.
Cabe destacar que o investidor não será atendido por uma pessoa apenas, mas por toda uma equipe, com segregação de funções entre profissionais com excelente formação acadêmica, certificações e larga experiência.
O Comitê de Alocação, órgão responsável pela definição dos pesos de cada classe de ativos nos portfólios dos investidores, é formado pelos gestores de todos os fundos da Asset, além de profissionais seniores do Multi Family Office. As atividades relacionadas a research, risco, compliance e back office também compartilham estruturas existentes na Asset, em uma clara demonstração do aproveitamento inteligente das sinergias possíveis entre as diferentes áreas da gestora, visando a excelência na prestação dos serviços para os clientes.
Entre em contato para esclarecer eventuais dúvidas, ou agendar uma conversa com um de nossos especialistas.
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